یکی از اساسی ترین و مهمترین بخش های پورتال، مدیریت مالی آن می باشد. مدیریت مالی امکان مدیریت کلیه فرایند های مالی رخ داده در سیستم، درخواست های اعتبار کاربران، دروازه های پرداخت و همچنین تنظیمات واحد فروش سیستم را شامل می گردد.
برای دسترسی به این بخش، همانند تصویر زیر، در قسمت نوار طوسی رنگ بر روی "مالی" کلیک نمایید:
در این صورت وارد صفحه زیر خواهید شد.
همانطور که در تصویر می بینید این صفحه شامل قسمت های زیر است:
در قسمت "درخواست های اعتبار" شما می توانید کلیه درخواست های افزایش اعتباری که کاربران در سیستم در بخش "حساب من/ فرم درخواست اعتبار" ایجاد نموده اند را مشاهده و به آنها رسیدگی نمایید.
در قسمت "دروازه های پرداخت" شما می توانید دروازه/دروازه های پرداخت بانک مورد نظر خود را مدیریت نمایید. در حال حاضر تنها می توانید دروازه پرداخت بانک پارسیان و یا بانک ملت را استفاده نمایید.
چنانچه ماژول "
فروشگاه" را در اختیار داشته باشید و در این قسمت دروازه پرداخت خود را وارد ننمایید، کاربران نمی توانند کالاهای موجود در فروشگاه شما را خریداری نمایند. همچنین امکان افزایش اعتبار کاربر در مسیر "
حساب من/ افزایش اعتبار/پرداخت آنلاین" میسر نخواهد شد.
در قسمت "تنظیمات واحد فروش" شما می توانید اطلاعاتی نظیر "تلفن"، "دورنگار"، "پست الکترونیک" و "شماره حواله" واحد فروش سیستم خود را درج نمایید تا در زمان نیاز، کاربران بتوانند از طریق این اطلاعات با شما در تماس باشند.
در صورتی که ماژول "
فروشگاه" را در اختیار داشته باشید، و در قسمت "
تنظیمات فروشگاه" گزینه "مشخصات فروش" را در حالت انتخاب دهید، اطلاعات این قسمت در سبد خرید کالای کاربر نمایش داده می شود.
بصورت پیش فرض این گزینه در حالت عدم انتخاب قرار دارد و در صورتی که آنرا
انتخاب نمایید، پنلی به شما نمایش داده خواهد شد که می توانید با مقدار دهی
به مؤلفه های آن رکورد های مالی ثبت شده در سیستم را بر اساس آن جداسازی نموده و گزارشی
کامل از آنها تهیه نمایید.
چنانچه گزینه "استفاده از فیلتر" را در حالت انتخاب قرار دهید، این پنل
به شما نمایش داده خواهد شد. جهت سهولت در یافتن رکورد های مالی مورد نظر، می
توانید آیتم ها را بر اساس موارد زیر فیلتر نمایید:
- تاریخ ثبت
- مسئول
- نحوه عملیات
برای این منظور کافیست به مؤلفه دلخواه خود مقدار مورد نظر را اختصاص
داده و بر روی دکمه "جستجو" کلیک و نتیجه عملیات فیلترینگ خود را
مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که می توانید پس از تعیین مؤلفه های مورد نظر خود از طریق فیلتر، با وارد نمودن عبارت
مورد جستجو، بر روی دکمه "جستجو" کلیک نموده تا نتایج حاصل از تلفیق مؤلفه های فیلتر و عبارت مورد نظر خود را مشاهده نمایید.
شما می توانید با استفاده از این قسمت عبارت مورد نظر خود را جستجو نمائید.
برای این کار کافیست عبارت را در این قسمت نوشته و بر روی دکمه "جستجو" کلیک
نمائید.
توجه داشته باشید این گزینه دارای یک لیست کشویی می باشد که گزینه های آن شامل موارد زیر می باشند و چنانچه هرکدام را انتخاب نمایید، آیتم های مورد نظر برای جستجو متفاوت خواهد بود:
-
کاربر: در صورتی که این گزینه در حالت انتخاب باشد، جستجو بر اساس "پست الکترونیک" و "پست الکترونیک یدکی" کاربر، انجام خواهد شد.
-
مبلغ: چنانچه این گزینه را انتخاب نمایید می توانید جستجو را در میان "مبلغ" انجام دهید. برای بدست آوردن محدوده مشخصی از مبالغ، یکی از علامت های "<" یا "=<" یا ">" و یا "=>"را در ابتدای عدد مورد نظر درج نمایید. مانند:10000=<
-
شناسه: در صورتی که گزینه شناسه را انتخاب نمایید، جستجوی شما بر اساس "شماره تراکنش ها" صورت می پذیرد.
در این قسمت می توانید تعداد نمایش آیتم ها در لیست عملیات های مالی ثبت شده در سیستم را
تعیین نمایید. برای تغییر مقدار پیش فرض این بخش می توانید از قسمت "مدیریت سیستم/ تنظیمات عمومی/ تنظیمات کنترل پنل" تغییرات خود را اعمال نمایید.
در این بخش کلیه عملیات های مالی انجام شده در سیستم بصورت رکورد هایی در این جدول نمایش داده شده است. بصورت پیش
فرض این جدول بر اساس زمان ثبت عملیات، مرتب سازی (Sort) شده است و در
صورتی که تمایل داشته باشید این مرتب سازی تغییر نماید تنها کافیست بر روی
عنوان ستون دلخواه خود در این جدول کلیک نمایید. مرتب سازی بر اساس موارد
زیر امکان پذیر است:
- شناسه
- عنوان
- مبلغ
- زمان ثبت
- مسئول
توسط این قسمت می توانید بین صفحات ایجاد شده پیمایش نمایید.